業界別資料
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地方銀行の法人営業の未来：デジタルで築く効果的な接点と地域貢献の新たな道
地方銀行は、成⻑か衰退かの岐路に立っています。その鍵はもちろん、DXと地域貢献。地域貢献を前提にしながら、営業フローの見直しと生産性アップ、顧客体験の向上を含むDXを成し遂げていかなくてはなりません。地方銀行「法人営業」の視点で最新の調査結果を整理しながら、解決方法を探ります。
銀行・証券業界DX事例集
高いセキュリティと専門的・網羅的な知識を求められる銀行・証券業界の営業。高いハードルを抱えながらも、定着していた従来の営業スタイルを一新する営業のDX化が進み始めています。成約率や面談数を向上させた営業DX化のエピソードを伺いました。
地銀プラザ調査に見る、デジタル×ヒューマンタッチで叶える地銀DX
資産運用やローン等の専門家や有資格者などを集めた専門店（プラザ）。お客様対応における課題はないでしょうか。専門家の力を効率的に利用して、現場の生産性を上げていく手立てはないでしょうか。DX課題に直面する地銀にとって重要なことを探ります。
証券対面営業のコストを50%下げる、たった1つのボタンとは？
「対面」への回帰が始まっている昨今。オンライン時代だからオンラインやろう、ではなく、オンライン時代なりの対面の在り方が必要になってきています。そこでベルフェイスでは、全国調査を実施。証券訪問営業現場のニーズと課題、今後の在り方を探ります。
生保営業の求められる姿とは？顧客タッチ100%実現法
営業現場の効率を上げるシステムとして、生命保険業界ではWeb会議システムの導入が進んでいます。しかし現場の実態は、どの程度使われて顧客タッチがどの程度カバーされ、どの程度現場の効率化が進められているのでしょうか？調査と対策を公開します。
証券業界が挑むべきチャネル戦略2023
すでに高齢者層＝店頭ではなくなってきており、ネット証券が富裕層への攻勢を強めるなか、選ばれる証券であるためにチャネル戦略の更新が課題になっています。各証券会社が今後も選ばれ続けるためには、どのようにチャネル戦略を更新するべきでしょうか？
地方銀行の可能性を拡大せよ
いま消費者から求められる改革とは日本の金融機関に対する規制は緩和の方向に向かっていますが、地銀各行の経営環境は明るいとは言えません。地域の成長を牽引する新たな存在へと進化し、地銀が生き残っていくためには、何をするべきでしょうか？改革へ向かう地域銀行の方必読です！
金融機関に求められる、目論見書電子交付化の実際
投資信託の目論見書の電子交付原則化を受け、「電子交付の各社対応状況・実現方法・課題」について全国198名の銀行、証券、信金、信組、その他投資信託を扱う金融機関従事者を対象とした調査結果をまとめました。各社の課題や社内体制の変更点をご紹介します。
コールセンターガイドブック
調査から見える課題と今後の対策コールセンター市場を取り巻く環境が目々苦しく変わるこの時代に、求められる変革とは？調査から見えた課題と、いわゆる一般的な「IT化」ではない、今後の対策をご提案します。
調査でわかった金融・保険業界における「新時代の営業スタイル」
全国732名の「直近一年以内に金融・保険商品を購入した経験のある方」を対象に、オンライン接客と対面接客の希望意向について調査を実施しました。調査からわかった、金融・保険商品を購入する顧客が真に求める接客方法をご紹介します。
金融庁を巻き込む営業DXのノウハウを大公開
FFG証券様は金融庁に掛け合い、”bellFaceを活用した目論見書の電子交付”を実現させました。営業効率を格段に向上させた営業DX事例をご紹介します。
