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証券業界が挑むべきチャネル戦略2023
すでに高齢者層＝店頭ではなくなってきており、ネット証券が富裕層への攻勢を強めるなか、選ばれる証券であるためにチャネル戦略の更新が課題になっています。各証券会社が今後も選ばれ続けるためには、どのようにチャネル戦略を更新するべきでしょうか？
いま地銀が問われる存在意義〜
調査から分かった目指すべき場所日本の金融機関に対する規制は緩和の方向に向かっていますが、地銀各行の経営環境は明るいとは言えません。地域の成長を牽引する新たな存在へと進化し、地銀が生き残っていくためには、何をするべきでしょうか？改革へ向かう地域銀行の方必読です！
お客様のための目論見書DXとは何か？
投資信託の目論見書の電子交付原則化を受け、「電子交付の各社対応状況・実現方法・課題」について全国198名の銀行、証券、信金、信組、その他投資信託を扱う金融機関従事者を対象とした調査結果をまとめました。各社の課題や社内体制の変更点をご紹介します。
コールセンターガイドブック
調査から見える課題と今後の対策コールセンター市場を取り巻く環境が目々苦しく変わるこの時代に、求められる変革とは？調査から見えた課題と、いわゆる一般的な「IT化」ではない、今後の対策をご提案します。
調査でわかった金融・保険業界における「新時代の営業スタイル」
全国732名の「直近一年以内に金融・保険商品を購入した経験のある方」を対象に、オンライン接客と対面接客の希望意向について調査を実施しました。調査からわかった、金融・保険商品を購入する顧客が真に求める接客方法をご紹介します。
金融庁を巻き込む営業DXのノウハウを大公開
FFG証券様は金融庁に掛け合い、”bellFaceを活用した目論見書の電子交付”を実現させました。営業効率を格段に向上させた営業DX事例をご紹介します。
機能紹介
Function Introduction
導入事例
Case Study
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Frequently Asked Question
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